لندن. یک قاتل زنجیره‌ای مرموز، زنان جوان موطلایی را با تعقیب کردن در مه شبانه به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند. در یک شب مه‌آلود و شوم، مرد جوانی که ادعا می‌کند نامش جاناتان درو است، به مسافرخانه‌ای که توسط خانواده بانتینگ اداره می‌شود می‌آید و اتاقی اجاره می‌کند.

داستانی عجیب و با کارگردانی منسجم درباره یک خواننده و رقصنده در مولن روژ که با نامزد دخترش ملاقات می‌کند، اما نامزد دخترش به شکلی وسواس‌گونه عاشق او می‌شود و این عشق دوطرفه شکل می‌گیرد. این رابطه منجر به بیگانگی، خیانت و یک تراژدی قریب‌الوقوع می‌شود.